Workgroup PDM 應用程式是在 SolidWorks 環境內部執行的產品資料管理軟體，或作為在 SolidWorks Explorer 內的單獨應用程式。Workgroup PDM 使用取出、存回、修訂版控制的程序及其他系統管理的操作來控制專案。
Workgroup PDM 的系統如下圖所示：
- 一部電腦只能包含一個資料保險箱。
- 資料保險箱的目錄不能為隱藏或唯讀的目錄。
- 作為一個客戶端/伺服器的應用程式，Workgroup PDM 的效能是取決於網路的穩健程度。
- 如果您的使用者保持了相當多數量的文件，若您產生各專案有較少文件的更多專案或子專案，而非將文件保持在各專案有較多文件的較少專案中，則效能會有所提昇。
安裝
- 客戶端及 VaultAdmin、API、與 Viewer 可以安裝在與資料保險箱相同的電腦上，或在不同的電腦上。
- 不需要安裝 Workgroup PDM Server 才能安裝客戶端 API。會在安裝 Workgroup PDM Client 的過程中安裝客戶端 API。
- 要將資料保險箱資料夾組態在一個遠端的位置，請於提示伺服器目的地時，輸入完整的通用命名慣例 (UNC) 路徑。（詳細資訊請參考UNC 格式）。
- 安裝或升級資料保險箱需要將電腦重新開機。
- 如果 Workgroup PDM Server Service 在重新開機之後並未自動開始，您必須手動將其啟動。 在 Windows 檔案總管中，執行 安裝目錄\SolidWorks Workgroup PDM\Vault 資料夾中的 pdmwvault.exe。
- 當您安裝 Workgroup PDM 客戶端時，您必須在每台電腦上安裝 solidworksexplorer.exe。 此可執行檔可以是在共用的磁碟機上。 Workgroup PDM Vault、Viewer、API Client、及 VaultAdmin 不是安裝在每個客戶端的電腦上。
使用許可
- Workgroup PDM API 的使用許可是包括在 SolidWorks 客戶端及 Explorer 客戶端的使用許可中。存回 API 需要客戶端的使用許可。
- 一個 Workgroup PDM Viewer 的使用許可必須與資料保險箱一起安裝才能啟用 Viewer。
許可權限
- 資料保險箱管理員應對安裝及資料保險箱資料夾有寫入的權限。
- 資料保險箱管理員應從 VaultAdmin 中管理資料保險箱，而不是從 Windows 檔案總管中。
- 使用者絕不應在 Windows 檔案總管中對資料保險箱資料夾有寫入的權限。
安全性、連接埠及雙工的設定
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Workgroup PDM 必須能夠作為 Windows 的服務來安裝，因此其他的應用程式不允許阻斷或過濾服務。 例如，如果在安裝的過程中如 Microsoft AntiSpyware 等的防間諜軟體顯示要求准許的警告，請按一下 Allow (允許) 來使得 Workgroup PDM Server 可安裝為一個 Windows Service。
- 如果在具有使用中防火牆的電腦上安裝 Workgroup PDM，您必須在防火牆設定中啟用 Workgroup PDM 連接埠。
一般而言，連接埠為：
- 20000 (VaultAdmin)
- 30000 (Data)
- 40000 (Request)
- 80 (Viewer)
關於變更連接埠設定的資訊，請參考 Workgroup PDM 中的資料保險箱管理員疑難排解和 SolidWorks Explorer 說明，以及 Microsoft Windows 說明中有關資訊安全中心的部分。 要同時安裝 Workgroup PDM Vault 及 Viewer，請使用安裝類型對話方塊中的自訂選項。
- 對伺服器及其相對應連接埠的雙工設定應為相同的；例如，兩者可以同時是 100MB Full，或皆為自動。
SolidWorks Toolbox 文件
SolidWorks Toolbox 文件是一般的硬體零組件，通常不需要修訂版的控制及並不存回至 Workgroup PDM Vault 中。有關組態 SolidWorks Toolbox 以及其他標準資料庫的詳細資訊，請參考 Workgroup PDM 線上說明。