Kategorien werden verwendet, um Dateien und Artikel zu gruppieren und zu organisieren, beispielsweise um sie an den korrekten Workflow zu senden. In Enterprise PDM wird jeder neuen Datei und jedem neuen Artikel im Tresor genau eine Kategorie zugewiesen.
Beim Erstellen einer Kategorie definieren Sie die Bedingungen, unter denen neue Dateien und Artikel dieser Kategorie zugewiesen werden. Beispielsweise könnten Sie die Kategorie "Konstruktionsdateien" für alle Dateitypen erstellen, die von Konstrukteuren verwendet werden (z. B. Zeichnungen, Baugruppen und Teile). Wenn Benutzer Dateien dieser Typen zum ersten Mal einchecken, könnten sie automatisch in den Konstruktions-Workflow aufgenommen werden.
Sie können Kategorien auch verwenden, um einen Dokumenttyp für Dateien mit derselben Dateierweiterung anzugeben. Beispielsweise kann es sich bei einer .doc oder .docx-Datei entweder um ein Memo oder um ein Fax handeln. Mit Kategorien haben Sie die Möglichkeit, den unterschiedlichen Dokumenttypen den richtigen Typ und Workflow zuzuweisen.
Standardkategorie
Wenn eine Datei oder ein Artikel die Bedingungen keiner anderen Kategorie erfüllt, wird in Enterprise PDM die Standardkategorie namens
-
(Bindestrich) zugewiesen. Standardmäßig verfügt die Standardkategorie über keinerlei Bedingungen. Sie können sie umbenennen und Bedingungen hinzufügen, allerdings können Sie die Standardkategorie nicht löschen.
Wenn eine Datei keiner Kategorie entspricht
Jede Datei und jeder Artikel muss die Bedingungen mindestens einer Kategorie erfüllen. Wenn ein Benutzer versucht, eine Datei oder einen Artikel einzuchecken, der keiner Kategorie entspricht, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Einchecken schlägt fehl. Achten Sie darauf, Kategorien zu definieren, die alle Dateitypen im Tresor abdecken, oder eine Kategorie ohne Bedingungen zu belassen (wie die Standardkategorie). Dateien und Artikel, die keiner anderen Kategorie entsprechen, werden dann der Kategorie ohne Bedingungen zugewiesen.