Kategorie můžete využít k seskupení a uspořádání souborů a položek, například k jejich odeslání do správného pracovního postupu. SOLIDWORKS PDM přiřadí každé nové položce a souboru v úschovně právě jednu kategorii.
Při vytváření kategorie definujete podmínky, při jejichž splnění se do této kategorie přiřadí nové soubory a položky. Můžete například vytvořit kategorii Soubory konstrukce pro všechny typy souborů používané konstruktéry (jako jsou výkresy, sestavy a díly). Při prvním odevzdání mohou soubory těchto typů automaticky vstoupit do pracovního postupu Konstrukce.
Kategorie můžete využít také k určení typu dokumentu u souborů se stejnou příponou. Například soubory typu .doc nebo .docx mohou být oběžníky nebo faxy. Pomocí kategorií můžete různým typům dokumentů přiřadit správný typ a pracovní postup.
Výchozí kategorie
Pokud soubor či položka nesplňuje podmínky žádné jiné kategorie, aplikace SOLIDWORKS PDM jim přiřadí výchozí kategorii s názvem
-
(spojovník). Ve výchozím nastavení nemá výchozí kategorie žádné podmínky. Můžete ji přejmenovat a přidat k ní podmínky, nemůžete ji však odstranit.
Když soubor neodpovídá žádné kategorii
Každý soubor a položka musí vyhovovat podmínkám alespoň jedné kategorie. Pokud se uživatel pokusí odevzdat soubor či položku, která neodpovídá žádné kategorii, zobrazí aplikace SOLIDWORKS PDM chybovou zprávu a odevzdání se nezdaří. Definujte tedy kategorie tak, aby pokryly všechny typy souborů používané v úschovně, nebo mějte jednu kategorii (například výchozí kategorii) zcela bez podmínek. Soubory a položky, které nespadají do žádné jiné kategorie, se přiřadí do této kategorie bez podmínek.